Sie stellen uns Ihre Depotübersicht zur Verfügung. Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nur für die Depotanalyse inklusive quantitativer und qualitativer Risikobewertung verwendet.

Anhand Ihrer Informationen untersuchen wir die aktuell vorliegende Anlagestruktur nach Anlageklassen und –segmenten. Wir ermitteln die wichtigsten Rendite- und Risikokennzahlen für Ihr Anlageportfolio sowie bestehende Auffälligkeiten und Risiken, die aus unserer Sicht einen negativen Einfluss auf die zukünftige Entwicklung haben können.
Unsere detaillierte Analyse kann über 8 Mio. Finanzinstrumente einbeziehen.

Sie erhalten einen ausführlichen Report mit den wichtigsten Kennzahlen – zum Beispiel der Wertentwicklung und der Volatilität. Darüber hinaus weisen wir bestehende Risiken aus, die die zukünftige Entwicklung Ihres Depots negativ beeinflussen können.

Gemeinsam mit Ihrem Allianz-Vertreter besprechen Sie mögliche Ansätze und Optimierungen.