Fachagentur Vermögen

Ausbau unseres Angebots in der Vermögensanlage

Die Anlageberatung von Privat- und Firmenkunden ist für uns schon lange fester Bestandteil einer umfassenden Kundenbetreuung. Dabei haben wir hinsichtlich unserer Beratungs- und Servicequalität einen hohen Anspruch an uns selbst. Wir freuen uns, dass wir vor kurzem die Zertifizierung als Fachagentur Vermögen durch die Frankfurt School of Finance & Management erhalten haben. Wir sind davon überzeugt, dass wir Ihnen gerade in den aktuellen Zeiten in der Vermögensanlage mit einem hohen fachlichen Niveau und sehr guten Services zur Seite stehen können. Unser Angebot umfasst ein breites Spektrum von Produktlösungen und Services – von der Vermögensverwaltung bis zu Anlagekonzepten für institutionelle Anleger.

  • Vermögensverwaltung mit Investmentfonds
  • Anlage von Betriebs- und Stiftungsvermögen
  • Betriebliche Altersversorgung
  • Allianz Portfolio-Analyse

Unser Angebot kurz erklärt:

Vermögensverwaltung mit Investmentfonds

Die Allianz AktivDepots sind die beliebteste Vermögensverwaltung der Allianz. Sie investieren als strukturierte Vermögensverwaltung in verschiedene Anlageklassen (z.B. Aktien- und Rentenfonds) und verteilen dadurch mögliche Risiken auf viele Standbeine.

Wir können Ihnen Lösungen für den sofortigen oder schrittweisen Einstieg in den Kapitalmarkt bieten.

Außerdem haben Sie bei uns die Wahl zwischen einer persönlichen Beratung oder umfangreichen Online-Services.

Anlage von Betriebs- und Stiftungsvermögen

Ihr Betriebsvermögen ist von Null- oder Negativzinsen betroffen? Sie möchten freie Liquidität mit einer höheren Ertragsperspektive anlegen oder systematisch Rücklagen aufbauen? Mit unseren Kapitalanlagekonzepten bieten wir Unternehmen und Stiftungen maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Betriebsvermögen, die zu Ihrer Situation und Planung passen. Von passgenau zusammengestellten Fondskonzepten bis zu individuell für Sie gemanagten Spezialfonds können Sie bei uns die volle Bandbreite professioneller Anlagelösungen erhalten.

Finanzierung von Pensionszusagen und Versorgungswerken

Sie haben bereits Pensionszusagen im Unternehmen mit oder ohne Rückdeckung? Oder Sie möchten Ihre wichtigsten Mitarbeiter mit einer attraktiven, chancenreichen Versorgung an Ihr Unternehmen binden? Mit unseren Investmentfondskonzepten können Sie flexibel Rückdeckungskapital aufbauen. Mit laufenden Beiträgen oder einem einmaligen Anlagebetrag. Wir ermitteln für Sie, wie viel Kapital zur Rückdeckung der Pensionszusagen auf Basis der durchschnittlichen Lebenserwartung notwendig ist und beraten Sie bei der Auswahl eines passenden Kapitalanlagekonzeptes. Über die Allianz Treuhand können wir Ihnen darüber hinaus eine Separierung von Vermögenswerten bieten.

Allianz Portfolio-Analyse

Möchen Sie wissen, ob Ihr Depot gut aufgestellt ist?
Wir bieten Ihnen eine kostenlose Analyse Ihres Depots an. Zur Allianz Portfolio-Analyse gehören eine umfangreiche Bestandsaufnahme Ihrer Anlagen und Depotwerte, eine detaillierte Analyse der Anlagestruktur und eine Bewertung unter Rendite- und Risikoaspekten.

Video: Das Allianz AktivDepot – Geldanlage online und persönlich

Imagevideo – Allianz Global Investors

Allianz Global Investors – Ihr starker Partner

25 Standorte weltweit

Mehr als 500 Mrd. verwaltetes Vermögen

Mehr als 800 Anlagespezialisten

Generalvertretung Schade und Schade oHG

Kunersdorfer Str.18
14554 Seddiner See

Unsere Öffnungszeiten

Mo:09:00 - 18:00 Uhr
Di:09:00 - 19:00 Uhr
Mi:09:00 - 18:00 Uhr
Do:09:00 - 18:00 Uhr
Fr:09:00 - 14:00 Uhr