Seit über 50 Jahren für Sie da!

Ihre Fachagentur für Vermögen

Seit mehr als 50 Jahren betreuen wir Privat- und Firmenkunden in Schwetzingen. Als zertifizierte Fachagentur für die Vermögensanlage und Immobilienfinanzierung liegt unser Schwerpunkt auf der Entwicklung von passgenauen und zukunftsorientierten Anlagelösungen für Unternehmen, Stiftungen und Privatanleger. Dazu gehören exklusiv auch die sehr erfolgreichen und beliebten Vermögensverwaltungskonzepte von Allianz Global Investors.

Wir sind davon überzeugt, dass wir Ihnen gerade in den aktuellen Zeiten in der Vermögensanlage auf sehr hohen fachlichen Niveau und sehr gutem Services zur Seite stehen können. Unser Angebot umfasst ein breites Spektrum von Produktlösungen und Services – von der Vermögensverwaltung bis zu Anlagekonzepten für institutionelle Anleger.
Egal ob Sie auf der Suche nach einer sicheren steueroptimierten Anlage, renditestarken Fonds oder einer Vermögensverwaltung sind - wir helfen Ihnen bei der Entscheidung nach dem passenden Konzept.
Gern geben wir Ihnen kostenfrei einen Überblick über die verschiedenen Anlagemöglichkeiten.

Wir betrachten Ihre Situation ganzheitlich und schauen uns mit Ihnen gemeinsam gezielt Ihre aktuelle Gesamtstruktur an. Anschließend erstellen wir Ihnen ein individuelles Konzept für den kurz-, mittel- und langfristigen Anlagehorizont, das zu Ihren persönlichen Zielen und Renditeerwartungen passt. Auch beim Vermögensaufbau mit monatlichen Sparraten haben wir spannende Konzepte mit denen Sie langfristig gut und sicher aufgestellt sind.

Es gibt viele Möglichkeiten, eine erfolgreiche Vermögensanlage zu betreiben. Lassen Sie sich von uns beraten und entdecken Sie die attraktiven Möglichkeiten der Allianz.

  • Vermögensverwaltung über AllianzGlobal Investors
  • Anlage von Betriebs- und Stiftungsvermögen
  • Allianz Portfolio-Analyse
  • zielgerichteter Vermögensaufbau

Unser Angebot kurz erklärt:

Vermögensverwaltung über AllianzGlobal Investors

Die Allianz AktivDepots sind die beliebteste Vermögensverwaltung der Allianz. Sie investieren als strukturierte Vermögensverwaltung in verschiedene Anlageklassen (z.B. Aktien- und Rentenfonds) und verteilen dadurch mögliche Risiken auf viele Standbeine. Zu Beginn der Anlagen entscheiden Sie sich je nach Risikoneigung über die gewünschte Aktienfondsquotierung. Den Rest übernimmt dann die Allianz für Sie und managet Ihr Depot.

Wir können Ihnen Lösungen für den sofortigen oder schrittweisen Einstieg in den Kapitalmarkt bieten.

Außerdem haben Sie bei uns die Wahl zwischen einer persönlichen Beratung oder umfangreichen Online-Services. Über das Meine Allianz-Portal erhalten Sie immer Zugriff auf Ihre Anlage und bekommen exklusive Hinweise zur aktuellen Anlagestrategie und Hintergründe zum Kapitalmarkt.

Zusätzlich bieten wir Ihnen als Agentur jährlich (ca. im März) ein Strategiegespräch an um mit Ihnen über die Entwicklung des vergangenen Jahres zu sprechen, sowie einen Ausblick auf künftige Markterwartungen der Allianz zu geben. Damit sind Sie stets bestens informiert.

Weitere Informationen finden Sie unter Download und Links unter dem Punkt "Allianz AktivDepots".

Anlage von Betriebs- und Stiftungsvermögen

Ihr Betriebsvermögen ist von Null- oder Negativzinsen betroffen? Sie möchten freie Liquidität mit einer höheren Ertragsperspektive anlegen oder systematisch Rücklagen aufbauen? Mit unseren Kapitalanlagekonzepten bieten wir Unternehmen und Stiftungen maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Betriebsvermögen, die zu Ihrer Situation und Planung passen. Von passgenau zusammengestellten Fondskonzepten bis zu individuell für Sie gemanagten Spezialfonds können Sie bei uns die volle Bandbreite professioneller Anlagelösungen erhalten.

Allianz Portfolio-Analyse

Möchen Sie wissen, ob Ihr Depot gut aufgestellt ist?

Wir bieten Ihnen eine kostenlose Analyse Ihres Depots an. Zur Allianz Portfolio-Analyse gehören eine umfangreiche Bestandsaufnahme Ihrer Anlagen und Depotwerte, eine detaillierte Analyse der Anlagestruktur und eine Bewertung unter Rendite- und Risikoaspekten.

Diese Bewertung zeigt Ihnen eventuelle Klumpenrisiken auf und zerlegt Ihre Anlage in die genaue Rendite und Kosten. Über die Einwertung in das Risiko-Ertrags-Profil erhalten Sie einen Überblick wie viel Risiko Sie für die aktuelle Rendite eingehen und ob die Anlage zu Ihrer aktuellen Ausrichtung passt.
Zudem zeigen wir Ihnen auf, ob über eine Umstrukturierung die Anlage risikoärmer oder renditestärker aufgestellt und eventuelle Klumpenrisiken reduziert werden können.

Weiter Informationen finden Sie unter Downloads und Links.

Allianz SchatzBrief

Der Allianz SchatzBrief bietet Ihnen attraktive Anlagemöglichkeiten im Versicherungsmantel der Allianz Lebensversicherungs AG. Bleiben Sie während der gesamten Laufzeit flexibel - mit der Möglichkeit Zuzahlungen und Entnahmen zu tätigen, begleitet Sie die Anlage je nach Lebenssituation.
Mit den 4 möglichen Vorsorgekonzepten können Sie Ihre gewünschte Anlageausrichtung genau festlegen und von sicherheits- bis chancenorientierten Varianten wählen. Damit erfüllen wir Ihre jeweilige Renditeerwartung und Risikoneigung. Zudem können Sie bis zu 100% Kapitalerhalt wählen, so dass Ihre Anlage nach unten abgesichert wird.

Unser SchatzBrief ist i.d.R. auch steuergefördert, wenn Sie bei Ablauf mindestens 62 Jahre alt sind und der Vertrag mind. 12 Jahre gelaufen ist. Dann zahlen Sie auf die angefallenen Erträge nur die Hälfte der regulären Steuern. Nutzen Sie diesen Vorteil für Ihre Vermögensanlage aus!

Weitere Informationen finden Sie unter Download und Links unter dem Punkt "Allianz SchatzBrief" und "Die Vorsorgekonzepte"

Zinsen niedrig – Inflation hoch

Nach einer mehr als 10 Jahre andauernden Phase stetig sinkender Zinsen sind diese mittlerweile auf ein absolutes Minimum gefallen. Nicht selten sind sie sogar negativ. Als Privat- oder Firmenkunde merkt man dies in Form von Verwahrentgelten, die verstärkt auf festverzinsliche Anlageformen erhoben werden. Berücksichtigt man darüber hinaus die Inflation, verliert das Anlagekapital auf Tages- und Festgeldkonten jeden Tag an Wert. Wie schnell der Wertverlust bei einer Inflation von 3% erfolgen kann, zeigt die nebenstehende Grafik. Viele Experten gehen davon aus, dass diese Situation vorerst so bleiben wird. Anleger sind verunsichert.
Die wenigsten können oder wollen sich einen teuren Vermögensverwalter leisten und müssen daher selbst nach Anlagealternativen suchen. Vorbehalte und Ängste führen aber dazu, dass private Haushalte in Deutschland derzeit rund 2,7 Billionen Euro in niedrig verzinsten Anlageformen wie z.B. Sparbüchern, Giro- und Tagesgeldkonten parken.

Trends bieten Anlagechancen

Unsere Welt verändert sich rasant – und mit ihr unser Alltag und die Produkte und Dienstleistungen darin. Megatrends ist hier das entscheidende Stichwort. Sie beeinflussen unseren Alltag mehr als uns bewusst ist. Sie reichen von technologischen Veränderungen wie der zunehmenden Digitalisierung und des Einsatzes künstlicher Intelligenz bis hin zu sozialen oder klimatischen Veränderungen. Unternehmen reagieren weltweit auf diese Trends, entwickeln neue Technologien und Dienstleistungen und bilden damit eine wichtige Grundlage für die stetige Weiterentwicklung. Letztendlich entfaltet sich dadurch eine wirtschaftliche Dynamik, von der speziell diese Unternehmen wirtschaftlich profitieren können. Für Anleger ergeben sich dadurch langfristig Renditechancen.

Nachhaltiges Investieren:

Der Klimawandel und die damit verbundenen Auswirkungen sind sicherlich das wichtigste Thema für unseren Planeten in den kommenden Jahrzehnten. Um allen Menschen eine nachhaltigere, aber auch gerechtere und gesündere Zukunft zu ermöglichen, haben die Vereinten Nationen im Jahr 2015 17 nachhaltige Entwicklungsziele mit 169 Unterzielen verabschiedet. Der Fokus liegt hierbei darauf, Länder, Organisationen, Unternehmen und Menschen zusammenzubringen, um den Planeten zu schützen und das Leben für die gesamte Weltbevölkerung zu verbessern. Dazu gehören unter anderem Maßnahmen zum Klimaschutz, bezahlbare und saubere Energien und sauberes Wasser. Um die Ziele bis zum Jahr 2030 umzusetzen, müssen sowohl der öffentliche als auch der private Sektor beträchtliche Investitionen vornehmen. Innovative Unternehmen, die Lösungen für die bevorstehenden Herausforderungen entwickeln, können hier unterstützen und wirtschaftlich profitieren. Dies gilt auch für Anleger, die in diese Unternehmen investieren.

Warum keine ETFs?

Man sagt den ETFs zahlreiche Vorteile nach. ETFs seien diversifiziert (also breit gestreut), günstig, im großen Angebot erhältlich, renditestark usw. Aber stimmt das und ist es wirklich so einfach? Definitiv NEIN und besonders in Zeiten größerer Risiken sind ETFs in der Regel nicht das Mittel der Wahl.
Aktiv gemanagte Fonds können seit Jahrzehnten nachhaltige Performances erzielen die deutlich oberhalb vieler ETFs liegen. Das liegt daran, dass ein ETF als passiver Fonds immer nur einen bestimmten Index abbildet. Das kann der MSCI World, der DAX oder viele andere sein. er baut 1:1 diesen Index nach und erzielt nahezu die gleiche Rendite. Ein paar Kosten hat ja aber auch ein ETF und so ist es technisch nicht möglich, dass ein ETF besser läuft als der zugehörige Index.
Ein aktiver Fonds ist hier in der Zusammenstellung deutlich freier und hat natürlich zum Ziel nicht nur mit dem Vergleichsindex gleichzuziehen, sondern diesen zu schlagen in Form von höherer Rendite. Das gelingt unseren Fondsmanagern von Allianz Global Investors auch seit vielen Jahren sehr gut. Die höheren Kosten die ein aktiver Fonds verursacht sind dabei nebensächlich im Vergleich zur Mehrrendite die langfristig erzielt werden kann.

Das ist natürlich eine sehr kurze Antwort auf dieses komplizierte Thema. Melden Sie sich dazu gerne bei uns und wir schicken Ihnen nähere Informationen zum Vergleich aktiver und passiver Fonds anhand konkreter Beispiele.

Video: Das Allianz AktivDepot – Vermögensverwaltung leicht gemacht

Downloads und Links

Active is: Allianz Global Investors

Allianz Global Investors – Ihr starker Partner

25 Standorte weltweit

Mehr als 500 Mrd. verwaltetes Vermögen

Mehr als 800 Anlagespezialisten

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Um Ihnen ein Angebot machen zu können, benötigen wir einige Angaben von Ihnen. Die mit * markierten Angaben sind Pflicht.

Uns ist es wichtig, Sie jederzeit bedarfsgerecht beraten zu können.

Wir als Allianz1 möchten Sie zu unseren Angeboten aus den Bereichen Versicherung, Vorsorge und Vermögen2 sowie zu besonderen Services3 per E-Mail, Telefon, SMS und/oder Messenger-Dienst (WhatsApp, Facebook, Instagram, Xing, LinkedIn, iMessage) informieren und kontaktieren.

Wir geben Ihre Daten nicht unbefugt an Dritte weiter. Ihre Werbeeinwilligung bleibt gültig, bis Sie diese widerrufen. Der Nutzung Ihrer Daten für Werbezwecke können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen widersprechen, z.B. online unter allianz.de/werbewiderspruch.

Ihre hier angegebenen Daten werden von der Allianz Deutschland AG verarbeitet, um Ihr Anliegen an den richtigen Ansprechpartner der Allianz weiterleiten zu können. Bitte beachten Sie die Informationen zur Verwendung ihrer Daten.

1Mit Ihrer Zustimmung berechtigen Sie folgende Allianz Gesellschaften: Allianz Deutschland AG, Allianz Kunde und Markt GmbH, Allianz Versicherungs-AG, Allianz Private Krankenversicherungs-AG, Allianz Lebensversicherungs-AG, Deutsche Lebensversicherungs-AG, Allianz Pensionskasse AG, Allianz Pensionsfonds AG, Allianz Global Investors GmbH, Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG und die für Sie zuständige Allianz Vertretung(en)
2Dies umfasst insbesondere Informationen aus den Bereichen: Schaden- und Unfallversicherung, Private Krankenversicherung, Lebensversicherung,Vermögensanlage, Baufinanzierung und Bausparen.
3Dies umfasst insbesondere Informationen zu Kundenevents, unserem Kunden-Vorteilsprogramm, Tipps zur Schadensprävention und Befragungen, zur Kundenzufriedenheit.
4Ihre Kontaktdaten, die Sie im Rahmen einer Vertragsbeziehung oder bei einem anderen Kontakt mit den aufgeführten Allianz Gesellschaften oder der/den zuständigen Allianz Vertretung(en) angegeben haben bzw. künftig mitteilen werden (wie Anrede, Name, Anschrift, E-Mail-Adresse,Telefonnummer), werden von den aufgeführten Allianz Gesellschaften und der/den zuständigen Allianz Vertretung(en) verarbeitet und für die genannten Zwecke genutzt. Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise unter www.allianz.de/datenschutz.
5Hinweise zum Datenschutz: Ihre Kontaktdaten, die Sie im Rahmen einer Vertragsbeziehung oder bei einem anderen Kontakt mit den aufgeführten Allianz Gesellschaften oder der/den zuständigen Allianz Vertretung(en) angegeben haben bzw. künftig mitteilen werden (wie Anrede, Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer), werden von den aufgeführten Allianz Gesellschaften und der/den zuständigen Allianz Vertretung(en) verarbeitet und für die genannten Zwecke genutzt. Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise unter www.allianz.de/datenschutz
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