Die Fachagentur für Ihr Vermögen

Die Anlageberatung von Privat- und Firmenkunden ist bei uns schon lange fester Bestandteil einer umfassenden Kundenbetreuung. Dabei haben wir hinsichtlich unserer Beratungs- und Servicequalität einen hohen Anspruch an uns selbst. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, haben wir uns über die Frankfurt School of Finance & Management zur zertifizierten Fachagentur Vermögen weitergebildet. Als eine von nur 50 Allianz Agenturen Deutschlands bieten wir Ihnen damit höchste Kompetenz und Qualität, wenn es um Ihre Vermögensanlage geht.

Wir sind davon überzeugt, dass wir Ihnen gerade in den aktuellen Zeiten in der Vermögensanlage auf sehr hohen fachlichen Niveau und sehr gutem Services zur Seite stehen können. Unser Angebot umfasst ein breites Spektrum von Produktlösungen und Services – von der Vermögensverwaltung bis zu Anlagekonzepten für institutionelle Anleger.
Egal ob Sie auf der Suche nach einer sicheren steueroptimierten Anlage, renditestarken Fonds oder einer Vermögensverwaltung sind - wir helfen Ihnen bei der Entscheidung nach dem passenden Konzept.
Gern geben wir Ihnen kostenfrei einen Überblick über die verschiedenen Anlagemöglichkeiten.

Wir betrachten Ihre Situation ganzheitlich und schauen uns mit Ihnen gemeinsam gezielt Ihre aktuelle Gesamtstruktur an. Anschließend erstellen wir Ihnen ein individuelles Konzept für den kurz-, mittel- und langfristigen Anlagehorizont, das zu Ihren persönlichen Zielen und Renditeerwartungen passt.

Es gibt viele Möglichkeiten, eine erfolgreiche Vermögensanlage zu betreiben. Lassen Sie sich von uns beraten und entdecken Sie die attraktiven Möglichkeiten der Allianz.

  • Vermögensverwaltung über AllianzGlobal Investors
  • Anlage von Betriebs- und Stiftungsvermögen
  • Allianz Portfolio-Analyse
  • Allianz SchatzBrief

Unser Angebot kurz erklärt:

Vermögensverwaltung über AllianzGlobal Investors

Die Allianz AktivDepots sind die beliebteste Vermögensverwaltung der Allianz. Sie investieren als strukturierte Vermögensverwaltung in verschiedene Anlageklassen (z.B. Aktien- und Rentenfonds) und verteilen dadurch mögliche Risiken auf viele Standbeine. Zu Beginn der Anlagen entscheiden Sie sich je nach Risikoneigung über die gewünschte Aktienfondsquotierung. Den Rest übernimmt dann die Allianz für Sie und managet Ihr Depot.

Wir können Ihnen Lösungen für den sofortigen oder schrittweisen Einstieg in den Kapitalmarkt bieten.

Außerdem haben Sie bei uns die Wahl zwischen einer persönlichen Beratung oder umfangreichen Online-Services. Über das Meine Allianz-Portal erhalten Sie immer Zugriff auf Ihre Anlage und bekommen exklusive Hinweise zur aktuellen Anlagestrategie und Hintergründe zum Kapitalmarkt.

Zusätzlich bieten wir Ihnen als Agentur jährlich (ca. im März) ein Strategiegespräch an um mit Ihnen über die Entwicklung des vergangenen Jahres zu sprechen, sowie einen Ausblick auf künftige Markterwartungen der Allianz zu geben. Damit sind Sie stets bestens informiert.

Weitere Informationen finden Sie unter Download und Links unter dem Punkt "Allianz AktivDepots".

Anlage von Betriebs- und Stiftungsvermögen

Ihr Betriebsvermögen ist von Null- oder Negativzinsen betroffen? Sie möchten freie Liquidität mit einer höheren Ertragsperspektive anlegen oder systematisch Rücklagen aufbauen? Mit unseren Kapitalanlagekonzepten bieten wir Unternehmen und Stiftungen maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Betriebsvermögen, die zu Ihrer Situation und Planung passen. Von passgenau zusammengestellten Fondskonzepten bis zu individuell für Sie gemanagten Spezialfonds können Sie bei uns die volle Bandbreite professioneller Anlagelösungen erhalten.

Allianz Portfolio-Analyse

Möchen Sie wissen, ob Ihr Depot gut aufgestellt ist?

Wir bieten Ihnen eine kostenlose Analyse Ihres Depots an. Zur Allianz Portfolio-Analyse gehören eine umfangreiche Bestandsaufnahme Ihrer Anlagen und Depotwerte, eine detaillierte Analyse der Anlagestruktur und eine Bewertung unter Rendite- und Risikoaspekten.

Diese Bewertung zeigt Ihnen eventuelle Klumpenrisiken auf und zerlegt Ihre Anlage in die genaue Rendite und Kosten. Über die Einwertung in das Risiko-Ertrags-Profil erhalten Sie einen Überblick wie viel Risiko Sie für die aktuelle Rendite eingehen und ob die Anlage zu Ihrer aktuellen Ausrichtung passt.
Zudem zeigen wir Ihnen auf, ob über eine Umstrukturierung die Anlage risikoärmer oder renditestärker aufgestellt und eventuelle Klumpenrisiken reduziert werden können.

Weiter Informationen finden Sie unter Downloads und Links.

Allianz SchatzBrief

Der Allianz SchatzBrief bietet Ihnen attraktive Anlagemöglichkeiten im Versicherungsmantel der Allianz Lebensversicherungs AG. Bleiben Sie während der gesamten Laufzeit flexibel - mit der Möglichkeit Zuzahlungen und Entnahmen zu tätigen, begleitet Sie die Anlage je nach Lebenssituation.
Mit den 4 möglichen Vorsorgekonzepten können Sie Ihre gewünschte Anlageausrichtung genau festlegen und von sicherheits- bis chancenorientierten Varianten wählen. Damit erfüllen wir Ihre jeweilige Renditeerwartung und Risikoneigung. Zudem können Sie bis zu 100% Kapitalerhalt wählen, so dass Ihre Anlage nach unten abgesichert wird.

Unser SchatzBrief ist i.d.R. auch steuergefördert, wenn Sie bei Ablauf mindestens 62 Jahre alt sind und der Vertrag mind. 12 Jahre gelaufen ist. Dann zahlen Sie auf die angefallenen Erträge nur die Hälfte der regulären Steuern. Nutzen Sie diesen Vorteil für Ihre Vermögensanlage aus!

Weitere Informationen finden Sie unter Download und Links unter dem Punkt "Allianz SchatzBrief" und "Die Vorsorgekonzepte"

Video: Das Allianz AktivDepot – Vermögensverwaltung leicht gemacht

Active is: Allianz Global Investors

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25 Standorte weltweit

Mehr als 500 Mrd. verwaltetes Vermögen

Mehr als 800 Anlagespezialisten

Generalvertretung Wittemann und Uhlig GbR

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Unsere Öffnungszeiten

Mo:09:00 - 18:00 Uhr
Di:09:00 - 18:00 Uhr
Mi:09:00 - 12:00 Uhr
Do:09:00 - 18:00 Uhr
Fr:09:00 - 18:00 Uhr